Dialog半導(dǎo)體將收購(gòu)Adesto Technologies，進(jìn)一步拓展工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市

收購(gòu)Adesto將加快Dialog向不斷增長(zhǎng)的IIoT市場(chǎng)的業(yè)務(wù)擴(kuò)張，幫助智能建筑和工業(yè)自動(dòng)化(工業(yè)4.0)，并無(wú)縫促進(jìn)云連接?？偛课挥诩又荩タ死拿绹?guó)，阿德斯托擁有約270名員工，其成熟的智能樓宇自動(dòng)化工業(yè)解決方案組合產(chǎn)品是對(duì)話錄制造自動(dòng)化組合產(chǎn)品的一個(gè)很好的補(bǔ)充。Adesto的解決方案在工業(yè)、消費(fèi)、醫(yī)療和通信市場(chǎng)銷售。

Dialog半導(dǎo)體首席執(zhí)行官賈拉爾巴格利博士表示：“此次收購(gòu)將不斷提升我們?cè)诠I(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的地位。Adesto面向建筑和工業(yè)自動(dòng)化的連接解決方案和高度優(yōu)化的產(chǎn)品具有強(qiáng)大的實(shí)力，完美補(bǔ)充和擴(kuò)展了我們最近收購(gòu)Creative  Chips后獲得的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品產(chǎn)品組合。阿德斯托深厚的客戶關(guān)系、全面的系統(tǒng)技術(shù)專業(yè)知識(shí)和專有技術(shù)將為對(duì)話客戶帶來(lái)更大的價(jià)值。”

阿德斯托公司的首席執(zhí)行官納爾貝德哈喬比安(Narbeh  Derhacobian)說(shuō)：“通過(guò)結(jié)合Dialog和阿德斯托行業(yè)的最佳技術(shù)，我們將為當(dāng)今日益互聯(lián)的世界創(chuàng)造一個(gè)獨(dú)特的IIoT解決方案。我們很高興加入對(duì)話，這將為我們的共同客戶群帶來(lái)更多價(jià)值。”

收購(gòu)的優(yōu)勢(shì)

將Dialog與Adesto相結(jié)合，為服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)的應(yīng)用領(lǐng)域的廣大客戶帶來(lái)互補(bǔ)產(chǎn)品的組合，實(shí)現(xiàn)交叉銷售。

兩家公司的合并：

它將擴(kuò)大對(duì)話在IIoT領(lǐng)域的實(shí)力，通過(guò)結(jié)合工業(yè)連接解決方案、智能儀表和樓宇自動(dòng)化解決方案，獲得5000多家客戶公司，其中大多數(shù)是對(duì)話的新客戶。

Dialog的無(wú)線產(chǎn)品組合(BLE，Wi-Fi)將補(bǔ)充Adesto的工業(yè)有線連接產(chǎn)品組合，更好的服務(wù)于智能建筑和工業(yè)應(yīng)用。云連接進(jìn)一步為對(duì)話框的現(xiàn)有工業(yè)解決方案帶來(lái)了差異化優(yōu)勢(shì)。

將Adesto的低功耗專用存儲(chǔ)產(chǎn)品與Dialog的BLE和wi-fi  無(wú)線連接技術(shù)以及真正的無(wú)線立體聲(TWS)音頻IC相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)了可穿戴設(shè)備、智能耳戴設(shè)備和其他物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的完整系統(tǒng)解決方案。

通過(guò)使用Dialog成熟的汽車生產(chǎn)和測(cè)試流程，增強(qiáng)Adesto的專用存儲(chǔ)產(chǎn)品能力，以釋放其在汽車市場(chǎng)的未來(lái)增長(zhǎng)。除此之外，這些產(chǎn)品也是針對(duì)新興的快速增長(zhǎng)的人工智能(AI)領(lǐng)域。

它增加了對(duì)話錄的工程能力和設(shè)計(jì)規(guī)模，進(jìn)一步擴(kuò)大了對(duì)話錄現(xiàn)有的定制集成電路業(yè)務(wù)，使對(duì)話錄成為定制模擬混合信號(hào)半導(dǎo)體的最大供應(yīng)商之一。

交易結(jié)構(gòu)和條款

Dialog將以每股12.55美元(651，248英鎊)的現(xiàn)金價(jià)格收購(gòu)Adesto的所有已發(fā)行股票，這相當(dāng)于約5億美元的企業(yè)價(jià)值。收購(gòu)資金將為XZM語(yǔ)料對(duì)話錄資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)金。

本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，預(yù)計(jì)第一個(gè)日歷年實(shí)現(xiàn)Dialog每股增值收益(EPS)。在收購(gòu)?fù)瓿珊蟮牡谝粋€(gè)日歷年，Dialog預(yù)計(jì)將在合并后的公司實(shí)現(xiàn)約2000萬(wàn)美元的年度成本協(xié)同。基于兩家公司的互補(bǔ)組合和技術(shù)產(chǎn)品，對(duì)話預(yù)計(jì)將產(chǎn)生可觀的額外收入?yún)f(xié)同效應(yīng)。阿德斯托預(yù)計(jì)2020財(cái)年的收入約為1.18億美元，并預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年繼續(xù)保持收入增長(zhǎng)。

此次收購(gòu)預(yù)計(jì)將于2020年第三季度完成，具體取決于監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)和常規(guī)交易條件。

阿德斯托的董事會(huì)已經(jīng)一致批準(zhǔn)了這筆交易，并建議阿德斯托的股東投票贊成這筆交易，阿德斯托的董事和高管已經(jīng)同意投票贊成這筆交易。

在此次收購(gòu)交易中，霍根洛弗爾斯(Hogan  Lovells)擔(dān)任對(duì)話的法律顧問(wèn)，而B(niǎo)MO資本市場(chǎng)(BMO  Capital  Markets)擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)。芬威克西LLP是阿德斯托和考恩公司的法律顧問(wèn)，有限責(zé)任公司是財(cái)務(wù)顧問(wèn)