半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)或迎來(lái)新一波的機(jī)遇期

拍賣能力

晶圓產(chǎn)能短缺是近一兩年來(lái)半導(dǎo)體行業(yè)的一個(gè)關(guān)鍵話題。

根據(jù)趨勢(shì)科技集邦咨詢公司最近發(fā)布的世界十大晶圓代工廠Q1排名預(yù)測(cè)，從榜單中可以看出，今年十大晶圓代工廠的收入將同比增長(zhǎng)20%，創(chuàng)造新紀(jì)錄。

與此同時(shí)，為了應(yīng)對(duì)晶圓產(chǎn)能的短缺，各晶圓廠開(kāi)始擴(kuò)大生產(chǎn)。

例如，臺(tái)積電將擴(kuò)大5納米和7納米的生產(chǎn)能力；中芯國(guó)際今年將擴(kuò)大8寸月產(chǎn)能4.5萬(wàn)件，12寸月產(chǎn)能增加1萬(wàn)件；力典正在加緊擴(kuò)大8寸和12寸產(chǎn)能；世界先進(jìn)的8寸工廠也將擴(kuò)建；無(wú)錫華宏工廠將啟動(dòng)二期工程。

此外，據(jù)格芯，首席執(zhí)行官路透社，湯姆考爾菲爾德還表示，公司今年將投資14億美元，增加美國(guó)、新加坡和德國(guó)三家芯片工廠的產(chǎn)能。

但這些都是“遠(yuǎn)水”，解決不了近渴。

前一段時(shí)間，據(jù)報(bào)道，由于臺(tái)積電的生產(chǎn)能力已滿，沒(méi)有多余的能力提供，客戶報(bào)價(jià)暫停，新的訂單暫時(shí)不接受。聯(lián)電，世界先進(jìn)，李店等。也開(kāi)始提價(jià)，主要針對(duì)沒(méi)有簽合同的客戶，幅度從15%到30%不等，有的甚至需要支付30%的預(yù)付款。聯(lián)電表示，已簽約客戶的價(jià)格保持不變，但新的產(chǎn)能需求將采用新的價(jià)格。

愿半導(dǎo)體行業(yè)迎來(lái)新一波機(jī)遇？

晶圓廠漲價(jià)或許可以理解，但最近又出現(xiàn)了另一種“玩法”，競(jìng)價(jià)產(chǎn)能。

一個(gè)月前，據(jù)報(bào)道，去年年底鑄造行業(yè)舉行了產(chǎn)能拍賣，由一家制造商發(fā)起。2月后，IC設(shè)計(jì)方主動(dòng)投標(biāo)晶圓廠產(chǎn)能，提供產(chǎn)能投標(biāo)的廠商由1家增加到4家，臺(tái)灣省各大8寸晶圓廠全部參與。當(dāng)時(shí)，臺(tái)積電和聯(lián)電等四家晶圓代工廠沒(méi)有發(fā)表評(píng)論。

但現(xiàn)在，另一家外國(guó)媒體爆料稱，雖然全球晶圓產(chǎn)能供不應(yīng)求，但來(lái)自臺(tái)積電的訂單沒(méi)有達(dá)到100%，第二季度仍有產(chǎn)能過(guò)剩。消息人士透露，臺(tái)積電最近正在拍賣其在Q2的2021年剩余產(chǎn)能，最終成交價(jià)比平時(shí)高出15%-20%。中標(biāo)人的具體信息尚未曝光。

孤立的證不立，但競(jìng)價(jià)或拍賣產(chǎn)能的消息一再曝光，想必不是所有人都在捕風(fēng)捉影。

一個(gè)接一個(gè)，上升的聲音

最近從驅(qū)動(dòng)IC到電容電阻，從MLCC到光刻膠，幾乎整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)，除了國(guó)產(chǎn)core的股票都在跌，沒(méi)什么不漲的。

1.無(wú)源元件

今年1月26日，華， 新科，東莞工廠發(fā)生意外火災(zāi)，引發(fā)市場(chǎng)恐慌。大量緊急訂單涌入旺詮，導(dǎo)致旺詮收到的訂單比平均值增加了2倍多，交貨時(shí)間長(zhǎng)達(dá)4個(gè)月。旺詮曾暫停中國(guó)華，代理商的厚膜電阻訂單，隨后宣布恢復(fù)訂單，但價(jià)格上漲了15%。

今年2月，一些代理商表示，世界上最大的電阻工廠郭巨將把華，代理商的電阻價(jià)格提高15-25%，新價(jià)格將于3月1日生效。這是旺詮宣布提價(jià)后，針對(duì)代理商提價(jià)的又一阻力廠商。

郭巨剛剛提高了價(jià)格，新科，華立即跟進(jìn)。據(jù)臺(tái)媒報(bào)道，由于各廠成品庫(kù)存已售罄，華新科0603、0805、1206等大尺寸規(guī)格增加15%，0201、0402等手機(jī)、筆記本電腦通用材料增加10%。對(duì)于漲價(jià)的傳言，華， 新科和官方不置可否，只說(shuō)價(jià)格會(huì)根據(jù)市場(chǎng)供求變化。

2.無(wú)鞭笞

在iPhone產(chǎn)業(yè)鏈和前段時(shí)間德州暴風(fēng)雪導(dǎo)致的大停電的推動(dòng)下，對(duì)諾氟拉什的需求旺盛，供應(yīng)緊張，所以諾氟拉什廠商也在計(jì)劃提價(jià)。

從供應(yīng)鏈來(lái)看，華國(guó)電和旺宏已經(jīng)和客戶談過(guò)第二季度的報(bào)價(jià)，價(jià)格又漲了，漲幅在20%左右，遠(yuǎn)高于市場(chǎng)預(yù)測(cè)的3%-7%。華國(guó)家電力和旺宏均表示，價(jià)格上漲是由市場(chǎng)供求機(jī)制決定的，他們對(duì)價(jià)格上漲問(wèn)題不予置評(píng)。

3.監(jiān)控裝置

單片機(jī)產(chǎn)能短缺已經(jīng)持續(xù)了半年。從去年開(kāi)始，單片機(jī)漲價(jià)的消息屢遭炮轟。剛過(guò)完年，單片機(jī)漲價(jià)的硝煙并沒(méi)有消散，反而還在繼續(xù)。

最近，包括義隆，盛群和凌通，在內(nèi)的單片機(jī)制造商掀起了新一輪的漲價(jià)浪潮。除了再次漲價(jià)之外，還有消息稱，他們要求下單前支付定金，甚至?xí)和＝訂巍?/div>