中汽協(xié)認(rèn)為汽車芯片短缺態(tài)勢(shì)將延續(xù)至2022年下半年

11月10日，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，10月份，國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷分別為233萬輛和233.3萬輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)12.2%和12.8%，同比分別下降8.8%和9.4%。今年前10個(gè)月，汽車產(chǎn)銷分別完成2058.7萬輛和2097萬輛，同比分別增長(zhǎng)5.4%和6.4%。1-9月增速繼續(xù)下降2.1和2.3個(gè)百分點(diǎn)。

中汽協(xié)副秘書長(zhǎng)陳士華在接受采訪時(shí)表示，根據(jù)行業(yè)預(yù)測(cè)和供應(yīng)商反饋，雖然芯片供應(yīng)較三季度有所緩解，但個(gè)別芯片仍存在明顯短缺。四季度市場(chǎng)需求比較旺盛，企業(yè)補(bǔ)貨需求比較大，缺貨情況還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。預(yù)計(jì)短缺情況可能會(huì)持續(xù)到2022年下半年，最終可能會(huì)達(dá)到平衡狀態(tài)。全年保守估計(jì)，由于芯片短缺，汽車產(chǎn)量將減少250多萬輛。

西蒙點(diǎn)評(píng)：從目前的市場(chǎng)情況來看，三季度芯片供應(yīng)有所緩解，但廠商傳來的消息顯示，供應(yīng)緩解主要在消費(fèi)市場(chǎng)，而汽車市場(chǎng)的需求依然沒有緩解。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，汽車級(jí)芯片的短缺將持續(xù)到2023年，這可能比中汽協(xié)估計(jì)的還要嚴(yán)重。

目前，芯片供應(yīng)未能恢復(fù)仍與疫情形勢(shì)密切相關(guān)，國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)持續(xù)惡化使世界處于半封閉狀態(tài)。再加上美國(guó)無限制印刷美鈔，全球大宗商品價(jià)格持續(xù)飆升，大大增加了全球半導(dǎo)體行業(yè)的制造成本?？梢灶A(yù)見，未來即使供應(yīng)鏈回到過去，產(chǎn)品的價(jià)格也可能在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)不會(huì)回到過去的水平。

通用電氣將拆分為三家公司。

11月9日，美國(guó)老牌巨頭通用電氣宣布，未來將把公司拆分為三家獨(dú)立公司，分別專注于航空、醫(yī)療和能源。其中，醫(yī)療板塊將在2023年初拆分，而能源板塊將在一年后拆分。據(jù)悉，能源板塊將由目前的可再生能源、動(dòng)力設(shè)備和數(shù)字化業(yè)務(wù)組成，而現(xiàn)任CEO拉里卡爾普將領(lǐng)導(dǎo)航空板塊由航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)務(wù)組成。

利蘭點(diǎn)評(píng)：GE的拆分象征著又一個(gè)大工業(yè)巨頭在數(shù)字化轉(zhuǎn)型下開始拆分業(yè)務(wù)，這也意味著多元化的運(yùn)營(yíng)模式更加靈活，市場(chǎng)前景更好的業(yè)務(wù)部門不會(huì)受到約束，目標(biāo)會(huì)更加具體。此前，西門子也相繼拆分醫(yī)療和能源領(lǐng)域，但仍在繼續(xù)加碼數(shù)字產(chǎn)業(yè)，完成了一次出色的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。西門子，作為一家曾經(jīng)模仿通用電氣的公司，現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)換了角色。

但GE在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的道路上過于激進(jìn)，并不順利，甚至一度有出售數(shù)字化部門的消息。雖然這次拆分已經(jīng)確定，但數(shù)字部門將直接劃入新成立的能源公司。從以往其他巨頭企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀來看，如果GE早一點(diǎn)走上集團(tuán)化的道路，GE  Digital將會(huì)成為戰(zhàn)略布局中最初設(shè)想的最具潛力的業(yè)務(wù)部門。

2021年前三季度，全球新能源汽車銷量為420萬輛，純電占比70%。

近日，吉邦咨詢發(fā)布的2021年第三季度全球新能源汽車市場(chǎng)報(bào)告顯示，2021年1-9月，新能源汽車?yán)塾?jì)銷售420萬輛，其中純電動(dòng)汽車292萬輛，同比增長(zhǎng)153%。PHEV汽車銷量為128萬輛，同比增長(zhǎng)135%。

純電方面，特斯拉以21.5%的市場(chǎng)份額位居榜首，五菱、比亞迪、大眾、長(zhǎng)城歐拉分別排名2-5位。在PHEV，寶馬以12.4%的市場(chǎng)份額排名第二，比亞迪以11.5%的市場(chǎng)份額緊隨其后。

愛好點(diǎn)評(píng)：相比今年頻繁傳出的車企sh的消息

從榜單中可以發(fā)現(xiàn)，傳統(tǒng)車企正在加速進(jìn)入純電動(dòng)領(lǐng)域，有的是通過建立新品牌進(jìn)入新能源市場(chǎng)，有的進(jìn)入市場(chǎng)較慢，但產(chǎn)品推出后的市場(chǎng)表現(xiàn)確實(shí)令人滿意。從大眾的ID系列可以看出，雖然傳統(tǒng)車企在電動(dòng)車上的步伐比較慢，但還是有很強(qiáng)的實(shí)力。畢竟作為一個(gè)周期較長(zhǎng)的汽車行業(yè)，傳統(tǒng)汽車企業(yè)對(duì)于汽車制造工藝有著自己的體系，對(duì)汽車可靠性、車輛法規(guī)等認(rèn)證有著更高的要求。參考特斯拉頻發(fā)的質(zhì)量問題，汽車行業(yè)多年的沉淀或許也是傳統(tǒng)汽車企業(yè)作為未來電動(dòng)車后來者的優(yōu)勢(shì)。

參與哪吒汽車D2回合融資，啟動(dòng)全面戰(zhàn)略合作。

11月8日，哪吒汽車宣布與當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司簽署戰(zhàn)略協(xié)議，后者將參與哪吒汽車的D2回合融資。同時(shí)，雙方將在技術(shù)研發(fā)和供應(yīng)鏈保障領(lǐng)域全面開啟戰(zhàn)略合作。

安森點(diǎn)評(píng)：這是當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司首次參與造車新勢(shì)力的融資。作為動(dòng)力電池解決方案的提供商，當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司此前與哪吒汽車一直保持合作關(guān)系，并將CTP高度集成電池組技術(shù)應(yīng)用于新開發(fā)的車輛。據(jù)媒體報(bào)道，當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司的融資不是為了造車，而是為了加強(qiáng)上下游的合作，為客戶提供更好的產(chǎn)品。當(dāng)代安普瑞科技有限公司主要是想通過哪吒汽車?yán)^續(xù)深入研究電池技術(shù)，推動(dòng)當(dāng)代安普瑞科技有限公司動(dòng)力電池的發(fā)展。

雖然，今年前十個(gè)月，哪吒交付了4.95萬輛，僅次于造車新勢(shì)力銷量第一的Xpeng  Motors，但與蔚來、Ideality等造車新勢(shì)力相比，產(chǎn)品技術(shù)和資金仍有較大差距。由于資金實(shí)力、技術(shù)研發(fā)等問題；d基金遠(yuǎn)非理想，有小鵬和蔚來上億的投資。同時(shí)，今年9月，蔚來發(fā)布了自主研發(fā)的動(dòng)力電池。投資研究基金較弱的哪吒汽車是當(dāng)代安普科技股份有限公司的不錯(cuò)選擇，當(dāng)代安普科技股份有限公司此次可能會(huì)持股布局2025年即將推出的CTC電池技術(shù)，與終端廠商站在同一陣營(yíng)，實(shí)現(xiàn)電池技術(shù)的突破。

成熟工藝芯片將繼續(xù)供不應(yīng)求，晶圓廠無意大舉投資。

根據(jù)Gartner的數(shù)據(jù)，今年全球芯片制造商預(yù)計(jì)將投資約1460億美元的資本支出，與2020年相比，這相當(dāng)于增加了約三分之一，比新冠肺炎疫情爆發(fā)前的2019年高出50%。這筆投資金額也是5年前半導(dǎo)體行業(yè)資本支出的兩倍多。然而，Gartner估計(jì)，這一預(yù)期的巨額資本支出中，只有不到六分之一用于目前面臨最大供應(yīng)壓力的成熟工藝芯片。

凱文點(diǎn)評(píng)：只有如此少量的投入到短缺最嚴(yán)重的成熟工藝，說明晶圓廠仍在擔(dān)心未來需求下降的風(fēng)險(xiǎn)，不敢貿(mào)然加大對(duì)低端、成熟工藝生產(chǎn)線的投入。

同時(shí)數(shù)據(jù)還顯示，2021年TSMC、三星電子、英特爾將占半導(dǎo)體行業(yè)資本支出的60%，其資本支出幾乎全部用于先進(jìn)技術(shù)的新產(chǎn)能建設(shè)，比成熟技術(shù)更加豐富。

從目前的資本支出方向來看，未來汽車、家電和部分小型消費(fèi)電子設(shè)備的普通芯片供應(yīng)將持續(xù)緊張。芯片設(shè)計(jì)師仍然需要在鑄造廠排隊(duì)等待產(chǎn)能。