華為 告別大陸軍時代

《告別大陸軍》包含了各方面的發(fā)展目標。比如，強化長期戰(zhàn)略規(guī)劃能力，突出戰(zhàn)略規(guī)劃和統(tǒng)籌協(xié)調；在軍隊建設上，要求不斷優(yōu)化兵力結構和軍隊組織，增加數(shù)字化、空中突擊、特種作戰(zhàn)等新型作戰(zhàn)力量的比重。在作戰(zhàn)方法上，要求聚焦不同戰(zhàn)場環(huán)境和任務區(qū)域，提高精確作戰(zhàn)、立體作戰(zhàn)和多功能作戰(zhàn)能力。

自“516”事件以來，華為的發(fā)展成為社會普遍關注的話題。從戰(zhàn)略行動和結果來看，面對如何生存，華為也經(jīng)歷了多次戰(zhàn)略搖擺。到了2021年，華為的動作相對密集，但卻給人“有點不可理解”的感覺。

公眾可能注意到的是，華為一再強調不造車，不造芯片。比如剛成立一年的華為云與計算BG，年初解散，華為云、計算、存儲業(yè)務回歸獨立的運營華為推廣了鴻蒙系統(tǒng)和歐拉的開源，先后將這兩個操作系統(tǒng)捐贈給開放原子開源基金會。與此同時，華為新推出的Mate系列旗艦機和麒麟系列芯片也沒有音訊。

如果這樣看，似乎你注意到的都是“不做”、“捐了”、“化解”這些關鍵詞？面對長臂管轄權和芯片困境，華為做了什么？現(xiàn)階段的戰(zhàn)略方向是什么？

在分析這個問題的時候，我們會發(fā)現(xiàn)一個非常有趣的巧合。——華為也在進行一場“告別大陸軍時代”。

面對常態(tài)化的技術競爭和日益嚴峻的技術自力更生的需求，作為觀眾，我們絕對希望華為能突然打造一支龐大而神奇的“軍隊”，今天造汽車，明天造芯片，瞬間解決所有問題。但事實恰恰相反。華為別無選擇，或者無法集中精力一口氣打破桎梏。我們只能化整為零，多途徑突破，用更細微具體的技術創(chuàng)新和商業(yè)發(fā)展來交換生存空間。在這個過程中，華為的特色不再是大部隊的“萬能”，而是對市場精準立體的發(fā)力。

或許只有理解了《永別了，大陸軍》的戰(zhàn)略邏輯，才能解釋華為今天在做什么。

雖然古代騎士的沖鋒充滿了浪漫，但機械化步兵的特種作戰(zhàn)、空中突擊和連鎖配合都能適應今天的戰(zhàn)場。

“大軍團”改為“戰(zhàn)鏈”

《告別大陸軍》的一個重要方向，就是要求陸軍充分發(fā)揮綜合優(yōu)勢，將一切融入“戰(zhàn)鏈”，加快小型化、多功能化、模塊化的發(fā)展，這也可以用來總結華為今年的發(fā)展戰(zhàn)略。

過去幾十年，華為打造了一個橫跨通信、IT、消費終端、云計算的龐大產業(yè)實體，正是得益于大部隊的戰(zhàn)略規(guī)劃和執(zhí)行力。過去我們可以看到，華為會小心翼翼地瞄準一個產業(yè)方向，比如企業(yè)網(wǎng)絡、消費終端。然后依托現(xiàn)有的產業(yè)基礎，經(jīng)過一定的嘗試，建立起一個大規(guī)模的商業(yè)體系深入這個產業(yè)空間，以大投入、大創(chuàng)新、大產出的方式重塑市場的游戲規(guī)則。這種大部隊集結、重火力投入的模式，讓華為獲得了企業(yè)ICT和智能手機的成功，也讓華為成為全球產業(yè)鏈最廣、覆蓋面最廣的ICT基礎設施供應商。

這種模式的成功來自全球供應鏈和成功的研發(fā)；投入產出比。其中，華為能夠順利買到高水平的硬件，在此基礎上，產品創(chuàng)新的常態(tài)化占據(jù)了關鍵環(huán)節(jié)。然而，這一切都被按下了暫停鍵。

事實上，從CABG(云與計算BG)的成立和解散可以看出，華為對長臂管轄的第一次戰(zhàn)略應對，來自于過去企業(yè)和消費市場的成功經(jīng)驗。即整合一切可以用來突破封鎖的力量，組成一支既能實現(xiàn)軟硬件可控，又能肩負打開市場重任的“大軍”。所以我們看到華為CABG聚集了受影響最小的云，而用來對抗一般芯片封鎖的鯤鵬，開放AI芯片的方向上升了。

然而，這種“硬對抗”策略在實踐中存在一系列不協(xié)調之處。比如，CABG和EBG的服務主體都是企業(yè)，業(yè)務范圍必然重疊，難以明確，尤其是在計算相關產品上；硬件和云商業(yè)模式總是不兼容的。如果要評估營收任務，那么市場人員會傾向于利潤更高且華為更有優(yōu)勢的傳統(tǒng)硬件。雖然這種既要求市場又要求獨立性的發(fā)展模式符合邏輯最優(yōu)解，但在實踐中很難兼顧兩者

所以隨著CABG解散的消息以及華為云業(yè)務結構的不斷調整。面對這些變化，輿論聚焦華為云本身，但實際上，這意味著華為已經(jīng)形成了面向未來發(fā)展的全新頂層設計：打破大部隊模式，形成小型化、通用化、模塊化的“戰(zhàn)鏈”。

在今年的華為分析師大會上，輪值主席徐志軍闡述了未來的關鍵戰(zhàn)略舉措，其中第一項是優(yōu)化產業(yè)結構，增強產業(yè)韌性。

這種表述背后的邏輯是，華為的核心實力在于產業(yè)鏈的廣泛覆蓋和在ICT長產業(yè)鏈中的布局。如果將這些布局劃分為截然不同的“軍團”，很容易出現(xiàn)“盈利還是突破”的矛盾，更容易被供應鏈等外部因素卡住。

為了適應當前的形勢，華為更傾向于將產業(yè)布局劃分為相對獨立、靈活的單元，這些單元之間密集、創(chuàng)造性地相互結合，從而衍生出原產業(yè)鏈中不存在的新的競爭優(yōu)勢和機會。這種相對靈活的模式，一方面可以因勢利導，根據(jù)“戰(zhàn)場”的需要構建新的“戰(zhàn)鏈”；另一方面可以最大限度發(fā)揮華為的優(yōu)勢。華為的核心差異化是多產品多技術。組合能力的有效性是“雙多”優(yōu)勢的存在基礎。

這一理念自上而下滲透到了華為業(yè)務的方方面面，也應該是華為接下來一段時間的行為準則。

比如華為云CEO張平安今年提出了云韻協(xié)作，就是把華為終端上的服務積累和華為云結合起來。該方案打破了以往公有云的邊界。無論是正常發(fā)展還是時間敏感的計劃，我們都可以看到技術與產業(yè)布局的結合將是華為發(fā)展的主旋律。

此外，華為今年的主要變化之一是將數(shù)字能源成立為一家獨立公司。數(shù)字能源的進一步發(fā)展，既是環(huán)保節(jié)能產業(yè)的趨勢，也是這一領域能夠讓華為將光伏、儲能、輸能等能源產業(yè)的優(yōu)勢與網(wǎng)絡、AI、計算等ICT產業(yè)的優(yōu)勢結合優(yōu)化，從而形成競爭優(yōu)勢明顯、市場前景廣闊的新布局。

甚至可以說，在我們能夠察覺到的信息通信行業(yè)中，我們可以看到華為重新布局自身產業(yè)的可能性。比如我們非常關注的“造車潮”，華為天線的能力在車聯(lián)網(wǎng)中可見一斑，激光雷達與華為的光網(wǎng)絡能力相關，自動駕駛與華為的云、AI、計算能力緊密適配。華為BU可以將這些能力結合起來形成解決方案，也可以將個人需求引入這些產品線。

這在一定程度上也解釋了為什么華為一再強調不會造車。如果建立了大量的技術和產品布局，汽車公司將很難信任它。相反，華為有非常多元化的市場空間和技術組合可能性，情況和當年做手機不一樣。

戰(zhàn)場上有三四個軍團的時候，容易發(fā)生堵；當戰(zhàn)場上有數(shù)百個戰(zhàn)斗單位可以隨時拆分組合時，事情就復雜多了。

接下來，華為的業(yè)務單元可能會變得更加靈活和復雜，這不一定是壞事。

軟件第一：軍隊的未來在天。

現(xiàn)代軍事科學中有一句話，軍隊的未來在于天。無論是戰(zhàn)斗運輸還是垂直打擊，空地一體的能力將決定陸軍的成敗。以這個想法為例，可能不太合適，硬件的未來其實在于軟件。

華為既是硬件制造商，也是硬件消費制造商。其困境還在于傳統(tǒng)的業(yè)務發(fā)展和創(chuàng)新模式，這在很大程度上依賴于全球最先進硬件的有效供給。當然，這也沒什么不好。烹飪好當然需要好的食材，但是當食材來源被切斷的時候，可能需要更多的方式。華為要想減少對先進硬件的依賴，就需要

記住2017年華為全連接大會的主題是軟件和軟件生態(tài)。當時沒有人能準確預測到后續(xù)的封鎖，但華為已經(jīng)感覺到了未來不可避免的趨勢。幸運的是，我現(xiàn)在就想來。

華為2021年發(fā)展變化的一個關鍵點就是大力推進軟件化、云化，就像《告別大陸軍》的核心就是強化陸軍的空中能力。

強化軟件的方式有三種，一是強化軟件的生態(tài)，二是提升軟件的先進性，三是調動軟件的商業(yè)價值。這三個方面可以映射到華為業(yè)務的方方面面。

構建基礎軟件生態(tài)，我們最熟悉的可能就是鴻蒙系統(tǒng)完成了商業(yè)化和開源捐贈。此外，原服務器系統(tǒng)歐拉也在11月完成了開源捐贈。有理由相信，華為更多的基礎軟件將走向運營的“完全開源”模式和第三方社區(qū)建設。事實上，這是中國軟件業(yè)早該邁出的一步。當然，我們不能說封鎖是正確的，但它可以推動我們做正確的事情。

在軟件領先方面，可以看到華為開始在很多領域強調軟件創(chuàng)新，通過軟件完成了硬件技術布局的存在。比如，很多人認為，高端手機芯片被封殺，華為應對海獅是一個巨大的問題。事實上，海斯確實保持了很多沉默，但并沒有進入完全沉默的時期。今年，HiSilicon團隊在HMS核心開發(fā)更新了大量軟件能力，包括AI、視頻超分、多媒體分割等基礎能力，以及與游戲、汽車等場景的結合。不斷開發(fā)軟件，提升軟件的領先優(yōu)勢，已經(jīng)成為華為大量業(yè)務，尤其是手機相關業(yè)務生存和等待變數(shù)的解決方案。

另一個值得關注的方向，在于華為通過加強軟件技術，不斷做出產業(yè)差異化的努力。在消費端，很多人都知道華為的戰(zhàn)略是1 8 N. 1和8都是華為自己的硬件，自然承載了華為的技術能力。但是這個N來自第三方，只配備了華為的網(wǎng)絡模塊，缺乏足夠的市場差異化能力。

種種跡象表明，華為希望通過提升軟件能力和體驗，在N領域有所作為。例如，今年華為合并了鴻蒙系統(tǒng)認證和Hilink，針對生態(tài)伙伴產品推出了新的認證體系“鴻蒙系統(tǒng)智聯(lián)”。

“鴻蒙系統(tǒng)之父”王博士的新職位是華為消費者業(yè)務AI與智慧全場景業(yè)務部總裁。在鴻蒙系統(tǒng)商業(yè)化之后，他的下一個任務應該是用鴻蒙系統(tǒng)、AI等技術推動全場景產品的技術體驗創(chuàng)新。這明確表達了華為希望專注于手機以外產品的基礎軟件能力，這也很可能成為華為CBG在2022年繼續(xù)迎接考驗的關鍵變量。

在通過軟件打開市場方面，我們可以看到，華為云越來越重視軟件即服務的理念，將原本專注于IaaS層的商業(yè)模式拓展到SaaS層，期待更多元化的收入和更高的利潤率。事實上，云優(yōu)先早已是華為內部的共識，外部形勢也在加速華為對公有云的投資，尤其是公有云服務的多元化。

比如今年全連接大會期間，華為云推出了天齊AI求解器。求解器是IT領域歷史悠久、凈值較高的產品，基本被美國企業(yè)壟斷，甚至很少有人認為求解器可以創(chuàng)新。但通過AI技術的融合，華為云依然將內部求解器產品推向市場。這不僅說明了“戰(zhàn)鏈”結合的邏輯，也說明了在軟件優(yōu)先戰(zhàn)略下，華為的業(yè)務熱情發(fā)生了變化。

“軟件就是空中優(yōu)勢”——越來越多的證據(jù)證明了這一點。

工業(yè)特種部隊

如果你長期關注云、AI等技術的發(fā)展，你會發(fā)現(xiàn)每一個活動都在討論行業(yè)，但每個人從來沒有真正討論過行業(yè)。這是因為每一種技術和平臺都要考慮一定的普適性。過于關注行業(yè)會導致投資和回報之間的風險過大，也可能導致合作伙伴缺乏發(fā)展空間。

但在產業(yè)智能化浪潮中，行業(yè)需求非常復雜，傳統(tǒng)IT和云計算生態(tài)中并不存在大量商機。我們常常想當然地認為，先進的技術可以覆蓋各種場景，可以很快被各個行業(yè)吸收。但事實往往并非如此。例如，我們曾經(jīng)訪問過一個能源行業(yè)的案例，技術供應商可以輕松提供200種服務選擇，但最終行業(yè)只剩下三種選擇。新技術和產業(yè)之間的差距遠遠大于外界的想象。真正開發(fā)行業(yè)市場的前提是深入行業(yè)，這樣的動作和意識不是原來的基礎設施供應商所具備的，或者說是不必要的。

究竟是應該堅守原有基礎設備和解決方案的邊界，還是增加行業(yè)的定制化，成為了華為的一個選擇。

2021年可能會被視為這個問題的分界線。今年，“多打菜”成為華為的主基調，更多的菜來自更緊密的客戶關系和更多的需求。因此，我們看到華為不再是大步邁進一個巨大的產業(yè)空間，而是垂直滲透到一個行業(yè)市場。這是華為從年初開始以“陸軍兵團”的組織架構開始深入行業(yè)的邏輯。或許正是因為這種模式突破了邊界，才被賦予了“產業(yè)軍團”的稱號。

現(xiàn)代軍隊特別強調特種部隊和特種作戰(zhàn)，深入探索產業(yè)機制，可能就是華為的特種作戰(zhàn)。當然，這也是更多科技企業(yè)必須去的戰(zhàn)場。

說到深入行業(yè)，肯定會提到華為的產業(yè)邊界。在這一年里，我們確實可以看到華為更加積極主動，占據(jù)了更多的商業(yè)空間，與一些原始客戶成為了競爭關系。但需要注意的是，以行業(yè)智能為代表的大量待開拓市場，從未被華為等科技公司開拓過。華為滲透到這些行業(yè)的價值在于打開市場，而不是占領市場。按照這個邏輯推演，更多與華為合作的公司也應該看到新的選擇，而不是把精力放在現(xiàn)有資源上。

行業(yè)內深度專項行動，核心是工業(yè)AI、5GtoB等市場空間仍處于蠻荒狀態(tài)，需要大力挖掘和回收。很有可能目前大多數(shù)企業(yè)用戶都不知道自己需要什么，不知道新技術能帶來什么。之前很長一段時間，華為提供產品是因為機會。通信、企業(yè)網(wǎng)絡、企業(yè)IT、智能手機都是如此。如今，迫于形勢，在技術的驅動下，華為不得不積極創(chuàng)造機會，與行業(yè)一起尋找機會。這個方向還有太多的未知數(shù)沒有被揭開。

至少從我們的角度來看，大量行業(yè)的智能化需求是明確且實用的。比如你參觀一個煤礦，你會發(fā)現(xiàn)這個煤礦非常重視智能化、數(shù)字化的提升，絕不是表面文章。大量的華為技術可以找到多元化的差距和行業(yè)整合。比如上面提到的求解器已經(jīng)在天津港成功完成了落地應用。

無論是汽車的出路，還是煤礦、海港等傳統(tǒng)行業(yè)，接下來應該能看到更多的“華為特種兵”活動。

這些“特別行動”以密集而精細的方式發(fā)生，其影響或許不亞于某項技術或產品的顛覆性創(chuàng)新。

華為的告別，也是大家的告別。

走向“小快靈”的組合模式，走向軟件和產業(yè)，這些變化證明華為并不是在封鎖前默默等待。他們在行動，2021年行動的頻率和熱情都有明顯提升。如果說華為這兩年首先考慮的是業(yè)務能否持續(xù)，那么華為今年頻繁的動態(tài)就說明問題已經(jīng)變了。目前的重點是如何在與封鎖共存的同時，轉換軌道，完成發(fā)展。

“告別大陸軍時代”的華為，也是一個經(jīng)受住了第一波攻擊，開始正視未來的華為。

華為在中國科技行業(yè)一直具有很高的代表性，現(xiàn)在依然如此。華為可能不是唯一一家需要告別“打天下”思維、重火力大兵團模式、原有產業(yè)邊界的公司。

在這場產業(yè)變革中，我們可以看到AI代表的智慧，這是華為和中國科技最好的機會。AI促使大量業(yè)態(tài)經(jīng)歷矩陣動蕩，數(shù)字產業(yè)原有的供需關系被改寫。

試想一下，如果沒有智能迭代作為標桿，手機、通信、企業(yè)IT都繼續(xù)滿足前幾年的需求，那么華為在遭遇長臂管轄時，將會遇到深遠的麻煩。幸運的是，迭代正在發(fā)生，我們可以看到一個機會點出現(xiàn)在我們面前。這不僅是華為的機遇，也是中國科技的機遇。

曾幾何時，坦克是戰(zhàn)場上的王者。如果你做不出坦克，你會被甩在后面。如今，沒有人對坦克的約束越來越明顯，所以坦克的制造能力就不那么重要了。當然，這只是一個比喻。真實情況遠沒有那么簡單。

另一方面，華為與各個產業(yè)圈關系密切。有句話說“所有a股都是華為的股票”。華為的戰(zhàn)略趨勢自然會影響合作伙伴、開發(fā)者，甚至更多的公司。如今，華為面臨的一個核心問題是：業(yè)務更加活躍、擁抱細分市場的華為，是否在搶占合作伙伴空間？

不完全是。華為的價值更多在于開拓市場。畢竟人不可能一直只吃一道菜，科技行業(yè)也不可能一直保持股市和老規(guī)矩。只有形成新的供求關系，產業(yè)才能持續(xù)發(fā)展?？萍计髽I(yè)必須學會在變革中創(chuàng)造機會。否則不改，技術會變，美國人會變，人也無法與時俱進。

過分糾結華為是否在分蛋糕，是否在競爭，其實沒多大意義。制造商不能生活在華為的羽翼下，而應該在華為的土壤上成長。

最后，中美貿易戰(zhàn)的大概率已經(jīng)結束，但技術競爭只會常態(tài)化、持續(xù)化。下一步，科技產業(yè)將面臨更多的定制化、技術升級和技術自立的需求。華為就是這些變化的縮影和代表。在這個風云變幻的時代，有可能每個科技企業(yè)都無法獨善其身。在巨大的壓力下，每個人也有巨大的機會。

突破，靈活作戰(zhàn)，隨時呼叫支援。或許中國的IT、通信、AI、手機等行業(yè)應該思考如何讓戰(zhàn)術和戰(zhàn)略適應新常態(tài)。

最近提到了很多八個字，叫“拋棄幻想，準備奮斗”。

在科技領域，我們不僅要摒棄對外部形勢的幻想，更要摒棄對自身形勢和發(fā)展可能性的冷漠幻想。從來沒有一個“科技魔術”一蹴而就，有的只是“步步為營”和“順勢而為”。

敢于戰(zhàn)斗，不僅要與競爭產品戰(zhàn)斗，還要與你過去的經(jīng)驗戰(zhàn)斗，與既定的產業(yè)邊界戰(zhàn)斗，與技術挑戰(zhàn)和創(chuàng)新瓶頸戰(zhàn)斗。

我們告別了簡單、粗放、熱血的科技時代，迎來了理性、靈活、多變、充滿高強度競爭的新市場。

我希望現(xiàn)在哀嘆被迫這樣做的人，將來也能哀嘆這是好事。